一、評(píng)估報(bào)告不公開也不備查。

二、其他事項(xiàng)

（1）增資方式

通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌引入1名戰(zhàn)略投資者對(duì)水業(yè)公司進(jìn)行改制增資擴(kuò)股的方式。引入的戰(zhàn)略投資者以貨幣方式投資，增加水業(yè)公司注冊(cè)資本金。

（2）增資底價(jià)確定

本次改制增資底價(jià)按照水業(yè)公司股權(quán)評(píng)估價(jià)值及釋放股權(quán)比例計(jì)算增資底價(jià)金額。根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：東洲評(píng)報(bào)字【****】第****號(hào)），以****年**月**日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法，水業(yè)公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值****萬元（每1元注冊(cè)資本**.5元）。按照新增注冊(cè)資本擬以不低于**.5元/每1元注冊(cè)資本的價(jià)格全部新進(jìn)投資者進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，則對(duì)應(yīng)增加注冊(cè)資本**5.****萬元，擬募集資金不低于****萬元，其中**5.****萬元計(jì)入水業(yè)公司注冊(cè)資本，****.****萬元計(jì)入水業(yè)公司資本公積。

（3）增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

冰川文旅公司擬釋放水業(yè)公司**%股權(quán)。完成增資后，冰川文旅公司持有水業(yè)公司**%股權(quán)，戰(zhàn)略投資者持有水業(yè)公司**%股權(quán)。

（四）債務(wù)償還計(jì)劃

1.截至基準(zhǔn)日，水業(yè)公司向原股東及其關(guān)聯(lián)方負(fù)有債務(wù)合計(jì)**,**1,**4.**元，具體債務(wù)明細(xì)如下表：

水業(yè)公司收到第一期增資款后，應(yīng)當(dāng)于【**】個(gè)工作日內(nèi)向原股東及其關(guān)聯(lián)方償還上述存量關(guān)聯(lián)債務(wù)中的1,**0萬元，剩余債務(wù)應(yīng)當(dāng)在交割日后5年內(nèi)清償完畢，自交割日起，剩余存量關(guān)聯(lián)債務(wù)**,**1,**4.**元按照交割日當(dāng)日5年期人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)收利息（還款期間利率保持不變）。剩余存量關(guān)聯(lián)債務(wù)**,**1,**4.**元本金還款計(jì)劃如下：

1、若水業(yè)公司未能在還款期間收到當(dāng)?shù)卣畵芨兜臑?zāi)后重建專項(xiàng)資金1,**0萬元，則相應(yīng)的還款計(jì)劃為：

還款計(jì)劃表1

2、若水業(yè)公司在交割日后1年內(nèi)收到當(dāng)?shù)卣畵芨兜臑?zāi)后重建專項(xiàng)資金1,**0萬元，則戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)在收到專項(xiàng)資金之日起**個(gè)工作日內(nèi)，除首筆出資資金之外，另行向水業(yè)公司繳付出資資金1,**0萬元，用于水業(yè)公司提前向原股東及其關(guān)聯(lián)方償還本金1,**0萬元，并支付當(dāng)期利息。相應(yīng)的還款計(jì)劃為：

還款計(jì)劃表2

3、若水業(yè)公司在交割日后第2年至第3年期間收到當(dāng)?shù)卣畵芨兜臑?zāi)后重建專項(xiàng)資金1,**0萬元，則戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)在水業(yè)公司收到專項(xiàng)資金起**個(gè)工作日內(nèi)，保證水業(yè)公司以其自有資金或自籌資金向原股東及其關(guān)聯(lián)方償還本金1,**0萬元，并支付當(dāng)期利息，即除應(yīng)當(dāng)按照還款計(jì)劃表1還款外，水業(yè)公司收到專項(xiàng)資金當(dāng)期的累計(jì)最低還款本金金額還應(yīng)當(dāng)增加1,**0萬元，并在第4年償還存量關(guān)聯(lián)債務(wù)**,**1,**4.**元剩余未還部分。

若水業(yè)公司在交割日后第4年至第5年期間收到當(dāng)?shù)卣畵芨兜臑?zāi)后重建專項(xiàng)資金1,**0萬元，則戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)在水業(yè)公司收到專項(xiàng)資金起**個(gè)工作日內(nèi)，保證水業(yè)公司以其自有資金或自籌資金向原股東及其關(guān)聯(lián)方償還剩余存量關(guān)聯(lián)債務(wù)**,**1,**4.**元全部未還部分，并支付當(dāng)期利息。

①還款期限內(nèi)，戰(zhàn)略投資者以其增資后持有的水業(yè)公司全部股權(quán)為上述存量關(guān)聯(lián)債務(wù)向原股東提供還款擔(dān)保，并于增資協(xié)議生效后【**】個(gè)工作日內(nèi)配合目標(biāo)公司及原股東辦理股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)。②各方一致同意，若到期水業(yè)公司未能清償完畢存量關(guān)聯(lián)債務(wù)，則由戰(zhàn)略投資者于還款期限屆滿后【**】個(gè)工作日內(nèi)直接向原股東及其關(guān)聯(lián)方一次性清償完畢。

（五）業(yè)績(jī)承諾和兜底措施

為保障和實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值，將要求戰(zhàn)略投資者對(duì)改制后的水業(yè)公司做出業(yè)績(jī)承諾和兜底，并在《增資協(xié)議》進(jìn)行明確：目標(biāo)公司復(fù)產(chǎn)**個(gè)月后每年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)不低于以5,**0萬元為基準(zhǔn)的資產(chǎn)總額（下同）的8%（即5,**0萬元*8%=**0萬元），如目標(biāo)公司每年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于(含本數(shù)）**0萬元的**%（即**0萬元）時(shí)，戰(zhàn)略投資者則觸發(fā)補(bǔ)償義務(wù)，戰(zhàn)略投資者按以下方式進(jìn)行兜底補(bǔ)足。

1、在水業(yè)公司存量關(guān)聯(lián)債務(wù)未清償完畢之前，水業(yè)公司每年度凈利潤(rùn)的差額部分應(yīng)當(dāng)由戰(zhàn)略投資者向水業(yè)公司以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)足，計(jì)算公式為：

補(bǔ)償金額=5,**0萬元*8%***%—水業(yè)公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)。

2、在水業(yè)公司存量關(guān)聯(lián)債務(wù)清償完畢之后，水業(yè)公司每年度凈利潤(rùn)的差額部分則由戰(zhàn)略投資者向原股東按照原股東本次增資完成后持有的水業(yè)公司股權(quán)比例（**%）以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)足，計(jì)算公式為：

補(bǔ)償金額=（5,**0萬元*8%***%—目標(biāo)公司當(dāng)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)）***%。

若復(fù)產(chǎn)**個(gè)月后當(dāng)年剩余時(shí)間不足一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的，則上述年度凈利潤(rùn)承諾按照剩余月份數(shù)占全年**個(gè)月的比例進(jìn)行折算，例：如復(fù)產(chǎn)**個(gè)月后當(dāng)年剩余時(shí)間為6個(gè)月，則當(dāng)年度凈利潤(rùn)承諾為5,**0萬元*8%*6/**=**0萬元。

職工安置方案

水業(yè)公司在冊(cè)職工共8名，有7名職工的勞動(dòng)關(guān)系在本次改制增資完成后不變，1名職工由冰川文旅進(jìn)行安置其勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移至四川航空集團(tuán)冰川文旅有限責(zé)任公司下屬分子公司。

支付方式

1、在公開征集確定戰(zhàn)略投資者后，戰(zhàn)略投資者應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》。

2、本次增資價(jià)款不通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司結(jié)算。戰(zhàn)略投資者首筆出資資金【2,**0】萬元于《增資協(xié)議》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成繳付；剩余出資資金應(yīng)當(dāng)于《增資協(xié)議》簽訂之日起**5個(gè)自然日內(nèi)繳付完畢。

（八）過渡期損益

增資企業(yè)的過渡期損益。過渡期損益指增資企業(yè)從評(píng)估基準(zhǔn)日至本次增資擴(kuò)股工商變更登記之日期間產(chǎn)生的盈利或虧損。水業(yè)公司在過渡期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性損益由原股東按照本次增資前各自的實(shí)繳出資比例享有或承擔(dān)。新引入的戰(zhàn)略投資者不得以過渡期增資企業(yè)損益變化要求調(diào)整增資價(jià)格。過渡期結(jié)束后，由本次增資的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司在過渡期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性損益進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果執(zhí)行。

（九）債權(quán)債務(wù)處置

鑒于本次增資不會(huì)導(dǎo)致水業(yè)公司涉及的債權(quán)債務(wù)主體變更，因此本次增資完成后債權(quán)債務(wù)仍由水業(yè)公司繼續(xù)享有或承擔(dān)。

增資改制后的公司治理結(jié)構(gòu)

1、股東會(huì)

全體股東組成股東會(huì)，共同決定公司的的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃，選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)，審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告等重要事項(xiàng)。

2、董事會(huì)

公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，由股東提名并經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，其中冰川文旅提名1人、戰(zhàn)略投資者提名2人。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由戰(zhàn)略投資者提名的董事?lián)?，?jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作、執(zhí)行股東會(huì)的決議、審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案等事項(xiàng)。

3、監(jiān)事會(huì)

公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)1名監(jiān)事，由戰(zhàn)略投資者提名，并經(jīng)公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

4、黨支部委員會(huì)

公司設(shè)有黨支部，同時(shí)設(shè)立紀(jì)律檢查委員。黨支部委員會(huì)由黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期一般為3年。任期屆滿應(yīng)當(dāng)按期進(jìn)行換屆選舉。黨支部委員會(huì)由3至5人組成，其中，書記1人，必要時(shí)設(shè)副書記1人。黨支部圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展工作。

5、高級(jí)管理人員

公司經(jīng)營(yíng)管理層設(shè)置總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名、財(cái)務(wù)總監(jiān)1名。總經(jīng)理由戰(zhàn)略投資者提名，財(cái)務(wù)總監(jiān)由冰川文旅提名，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)營(yíng)管理層經(jīng)董事會(huì)同意后聘任或者解聘。經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。

（十一）其他重大事項(xiàng)

1、本次增資企業(yè)審計(jì)報(bào)告可在公告期內(nèi)于西南聯(lián)交所現(xiàn)場(chǎng)查閱。意向戰(zhàn)略投資者報(bào)名資料審核完成且足額交納交易保證金后，需自行前往增資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查（包括但不限于增資企業(yè)負(fù)債情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)情況、擔(dān)保情況等方面的風(fēng)險(xiǎn)），并獲得增資企業(yè)蓋章的《盡職調(diào)查確認(rèn)單》。如意向戰(zhàn)略投資者在西南聯(lián)交所報(bào)名則視為認(rèn)同上述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，被確定為最終戰(zhàn)略投資者后，其不得以增資企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等理由向增資企業(yè)或西南聯(lián)交所提出扣減增資募集資金，以及不得以向增資企業(yè)提出補(bǔ)償和向西南聯(lián)交所進(jìn)行追責(zé)。

2、本次增資擴(kuò)股中任何一方聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的費(fèi)用由該方自行承擔(dān)，涉及的稅、費(fèi)，由戰(zhàn)略投資者和增資方按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定各自繳納；本次增資涉及的交易服務(wù)費(fèi)，由戰(zhàn)略投資者和增資方各自承擔(dān)。

3、戰(zhàn)略投資者和增資方應(yīng)當(dāng)共同配合在戰(zhàn)略投資者向增資企業(yè)繳付第一期增資款之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成本次增資所涉工商變更登記手續(xù)的辦理。增資企業(yè)辦理完畢本次增資的工商變更登記之日為本次增資的交割日，自交割日起，戰(zhàn)略投資者成為增資企業(yè)的股東。

4、本次增資原股東及增資企業(yè)不接受意向戰(zhàn)略投資者對(duì)賭、回購(gòu)、優(yōu)先清算等附加條件。

5、根據(jù)《關(guān)于企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》第九條規(guī)定，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增資導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，本次增資完成后，投資方將不得繼續(xù)使用冰川文旅或四川航空集團(tuán)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)，也不得繼續(xù)以冰川文旅或四川航空集團(tuán)公司企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并于完成工商變更登記后**個(gè)工作日內(nèi)完成標(biāo)的名稱變更。

四川航空集團(tuán)冰川文旅有限責(zé)任公司**%，戰(zhàn)略投資方**%

一、確認(rèn)投資方后保證金處置

意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后，交納的交易保證金首先沖抵其應(yīng)向西南聯(lián)交所支付的服務(wù)費(fèi)用；在簽署完增資協(xié)議，首筆出資資金****萬元到賬后，投資方在履行合同并無違約的情況下，若有余額，增資方同意將保證金原渠道、無息退還；其他意向投資方交納的保證金在本所發(fā)布的成交公告期滿后5個(gè)工作日全額、原渠道、無息退還。

二、交易保證金不予退還的情形：

1.意向投資方或投資方提供虛假、失實(shí)材料造成增資企業(yè)或交易所損失的；

2.意向投資方或投資方通過參與交易獲取增資企業(yè)或交易相關(guān)方的商業(yè)機(jī)密，侵害增資企業(yè)或交易相關(guān)方合法權(quán)益的；

3.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則，采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，影響公平交易的；

4.意向投資方被確認(rèn)投資資格后，單方退出交易，拒絕參加后續(xù)競(jìng)買程序的；

5.意向投資方被確認(rèn)為投資方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

6.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給增資企業(yè)或本所造成損失的；

7.意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后，投資方未按約定時(shí)限簽署增資協(xié)議；

8.增資協(xié)議簽訂后，投資方未按約定支付增資價(jià)款；

9.意向投資方或投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的；

**.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時(shí)，因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的；

**.其他依據(jù)交易所交易規(guī)則或法律規(guī)定不予退還保證金的情形。

三、意向投資方或投資方有上述行為之一的，經(jīng)增資企業(yè)書面告知，本所依據(jù)本公告在交易保證金中扣除投資方和增資企業(yè)應(yīng)支付的服務(wù)費(fèi)用，若有余額，將余額劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)的指定賬戶。

四、保證金的處置，不影響守約方有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究違約方責(zé)任。

增資金額主要用于以下三個(gè)方面：一是災(zāi)后重建資金；二是部分存量債務(wù)清償；三是水業(yè)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

（一）遴選原則

按照“公正、公平、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則確定符合要求的戰(zhàn)略投資者。

（二）遴選方式

1、本次增資擴(kuò)股擬在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所”）公開掛牌交易。具體交易規(guī)則如下：

（1）首次掛牌公告時(shí)間不少于**個(gè)工作日（包括預(yù)掛牌**個(gè)工作日）。截止首次掛牌公告期滿，若征集到兩家或兩家以上意向戰(zhàn)略投資者，項(xiàng)目進(jìn)入遴選程序，遴選方式為競(jìng)爭(zhēng)性談判。

（2）若公告期滿，只征集到一家意向戰(zhàn)略投資者則直接進(jìn)入?yún)f(xié)議增資程序，增資價(jià)格不低于網(wǎng)絡(luò)公告的掛牌底價(jià)，項(xiàng)目不進(jìn)入遴選程序。

（3）若公告期滿未征集到意向戰(zhàn)略投資者，則不變更掛牌條件，按照**個(gè)工作日為一個(gè)周期繼續(xù)發(fā)布延期公告。

2、戰(zhàn)略投資者資格審查

公告期滿后，若征集到一家以上意向戰(zhàn)略投資者的，西南聯(lián)交所將在3個(gè)工作日內(nèi)將意向投資者的報(bào)名情況反饋給股東單位冰川文旅在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)合格的意向戰(zhàn)略投資者。

（三）遴選安排

競(jìng)爭(zhēng)性談判的具體安排如下：

原則上最終競(jìng)爭(zhēng)性談判第一名候選人為中選的戰(zhàn)略投資者。參考《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，若最終競(jìng)爭(zhēng)性談判第一名候選人放棄本次增資行為、因不可抗力不能履行《增資協(xié)議》或者被查實(shí)存在影響競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)審結(jié)果的違法行為等情形，增資企業(yè)可以根據(jù)談判小組提出的合格意向投資方候選人排序名單依次遞補(bǔ)或選擇其他公平合理的方式擇優(yōu)確定最終投資方，也可以終止本項(xiàng)目后重新掛牌。

（四）股東會(huì)決議

談判小組將評(píng)審報(bào)告及《增資擴(kuò)股協(xié)議》上報(bào)股東冰川文旅公司黨委會(huì)、總辦會(huì)審定。

（五）確定最終戰(zhàn)略投資者

增資企業(yè)根據(jù)股東決議確定最終戰(zhàn)略投資者及認(rèn)購(gòu)金額。

增資協(xié)議簽訂后，經(jīng)增資方和戰(zhàn)略投資者正式蓋章簽字后生效。