1.標的企業(yè)認繳注冊資本為****0.****萬元，實收資本為****0.****萬元。其中，轉讓方廣東風華高新科技股份有限公司認繳注冊資本****.****萬元，實繳出資****.****萬元；其他股東出資情況詳見交易機構備查文件。

2.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本（股權）轉讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定資源全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容，放棄對轉讓方所有權利主張。

3.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本(股權)轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容，放棄對轉讓方所有權利主張。

4.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權轉讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權轉讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約。

5.根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（國眾聯(lián)評報字（****）第3-****號）特別事項說明顯示：

“3.根據(jù)被評估單位與中國銀行股份有限公司肇慶分行于****年**月**日簽訂的《最高額抵押合同》（合同編號：GDY**************8），債權確定期間自****年3月**日起至****年3月**日止，最高本金余額為****萬元，抵押物涉及被評估單位生產(chǎn)設備總計**套，價值總計1,**0.**2萬元。本次評估未考慮該抵押事項對評估結論產(chǎn)生的影響，提請報告使用人關注。

4.根據(jù)被評估單位與中國建設銀行股份有限公司肇慶分行于****年8月**日簽訂的《最高額抵押合同》（合同編號：HTC********0ZGDB****N**E），債權確定期間自****年7月1日起至****年6月**日止，最高本金余額為****1萬元，抵押物涉及被評估單位的一期工業(yè)園（包含南廠房建筑面積**,**5.5平方米及所占用地，北廠房建筑面積**,**0.**平方米及所占用地，門衛(wèi)室建筑面積**平方米及所占用地）。本次評估未考慮該抵押事項對評估結論產(chǎn)生的影響，提請報告使用人關注。

5.根據(jù)被評估單位與交通銀行股份有限公司肇慶分行于****年4月**日簽訂的《抵押合同》（合同編號：粵交銀審****年抵押字**號），債權確定期間自****年4月**日起至****年**月**日止，最高本金余額為****0萬元，抵押物涉及被評估單位的二期工業(yè)園土地使用權9,**1.**平方米工業(yè)用地。本次評估未考慮該抵押事項對評估結論產(chǎn)生的影響，提請報告使用人關注?！?

6.其他特別事項及其他披露事項詳見國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（國眾聯(lián)評報字（****）第3-****號）、廣東東方昆侖律師事務所出具的法律意見書、廣東誠安信會計師事務所（特殊普通合伙）提供出具審計報告（誠信審[****]****號）。

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶交納保證金。2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權交易相關法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產(chǎn)權交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應通過匯款、轉賬方式轉入廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬 號：******************4

開戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉讓底價與受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡多次報價方式組織交易確定受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具交易憑證前，按有關規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心支付有關服務費用。本項目有關服務費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉賬方式轉入以下賬戶。

6.1受讓方應在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心賬戶（用于收取服務費用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬 號：************************

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉讓產(chǎn)權意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心和轉讓方審核，符合受讓方條件和轉讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具的《資格審核認定結果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉讓底價。

8.如經(jīng)轉讓方確認，意向受讓方與轉讓方存在關聯(lián)關系的，根據(jù)上市公司相關監(jiān)管及公司章程規(guī)定需經(jīng)轉讓方的董事會審議確認意向受讓方資格。

9.受讓方應履行的義務：

（1）受讓方應自行對標的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財務、債務等方面進行全面了解并清楚標的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務、財務等方面存在的各項問題。受讓方提交本項目相關報名材料及繳納誠意金即視為知悉標的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標的資產(chǎn)存在任何重大事項未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權交易合同》、調整交易價格或要求轉讓方承擔任何違約或賠償責任。

（2）受讓方承諾，須嚴格按照轉讓方已擬定的《產(chǎn)權交易合同》簽訂合同并履行相關條款。

**.資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

**.受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權交易價款。

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權作為底層資產(chǎn)違規(guī)設計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。