1.標的企業(yè)認繳注冊資本為**,**5萬元，實收資本為**,**5萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣東省廣晟置業(yè)集團有限公司認繳注冊資本8,**7萬元，實繳出資8,**7萬元，股東深圳亮視醫(yī)療投資有限公司認繳注冊資本5,**8萬元，實繳出資5,**8萬元。

2.本項目轉(zhuǎn)讓總交易價款由標的企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓價款及特定債權轉(zhuǎn)讓價款兩部分組成。股權轉(zhuǎn)讓價款指轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)**%股權對價?**,**6.**4萬元；特定債權轉(zhuǎn)讓價款指截止****年3月**日相關債權人持有的標的企業(yè)債權：（1）廣東省廣晟財務有限公司持有標的企業(yè)債權本息金額**,**7,**6.**元；（2）廣東省廣晟控股集團有限公司財務中心持有標的企業(yè)債權金額6,**9,**5.**元；（3）轉(zhuǎn)讓方持有標的企業(yè)債權金額**,**2,**0.**元。特定債權轉(zhuǎn)讓價款合計**0,**8,**2.**元。本次債權轉(zhuǎn)讓已取得債權人廣東省廣晟財務有限公司和廣東省廣晟控股集團有限公司財務中心授權。（本項目進入競價程序并產(chǎn)生溢價，溢價部分作為標的企業(yè)**%股權轉(zhuǎn)讓對價的溢價，即標的企業(yè)**%股權轉(zhuǎn)讓價格=股權轉(zhuǎn)讓底價+競價溢價額。

3.根據(jù)標的企業(yè)****年9月4日《股東會議決議》及****年9月**日股東雙方及深圳數(shù)碼三方所簽《補充協(xié)議書》，自****年9月**日至****年3月**日廣晟科創(chuàng)大廈的出租增量凈收益**4.**萬元歸轉(zhuǎn)讓方所有；根據(jù)****年6月標的企業(yè)與深圳市博大建設集團有限公司幕墻工程糾紛訴訟判決，應付博大幕墻工程款差額收益的**%即**.**萬元歸轉(zhuǎn)讓方所有，本次轉(zhuǎn)讓底價已包含前述權益。

4.根據(jù)廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（財興資評字（****）第**1號）顯示：

（1）根據(jù)委托人及被評估單位提供的相關資料顯示，同時結(jié)合《深圳市土地使用權出讓合同書》（深地合字（****）**** 號）記載，納入本次評估范圍內(nèi)的投資性房地產(chǎn)不能單獨出售或分割出售，僅自持，本次評估結(jié)論已考慮該因素的影響，特別提請評估報告使用者應關注。

（2）深圳廣晟數(shù)碼技術有限公司出具了《關于廣晟科創(chuàng)大廈工程結(jié)算情況的說明》以及工程施工方出具的《關于盡快辦理廣晟科創(chuàng)大廈結(jié)算的函》等資料顯示，截至評估基準日，尚未結(jié)算工程款金額合計 **,**9,**0.** 元，該筆應付工程款尚未入賬，由于投資性房地產(chǎn)于評估基準日已投入使用，評估是按照投資性房地產(chǎn)現(xiàn)狀進行評估，因此本次評估已考慮了該筆應付未付工程款對評估結(jié)論的影響，即將其作為一筆應付工程款在其他應付賬款科目內(nèi)進行評估，但由于深圳廣晟數(shù)碼技術有限公司主體項目工程尚未完成工程竣工決算，未支付工程款最終以工程竣工決算核定的金額為準，若該筆工程款最終結(jié)算金額發(fā)生變化，則評估結(jié)論亦需相應進行修改。特請報告使用者注意。

（3)截至評估基準日時，被評估單位賬上及賬外無形資產(chǎn)中除土地使用權之外，無其他無形資產(chǎn)（包括專利及商標等）。經(jīng)向被評估單位以及股東核實了解，同時按照《深圳廣晟數(shù)碼技術有限公司分立協(xié)議》，被評估單位在完成公司分立后，目前主要經(jīng)營位于深圳市南山區(qū)濱海大道 **** 號廣晟科創(chuàng)大廈寫字樓物業(yè)出租，原出資的無形資產(chǎn)由派生分立公司“廣晟數(shù)字”（全稱為深圳廣晟信源技術有限公司，公司已注銷）承接，特請報告使用者注意。

5.標的企業(yè)重大資產(chǎn)抵押情況。標的企業(yè)于****年**月**日、****年8月2日分別與中國光大銀行廣州分行、廣東省廣晟財務有限公司簽訂《抵押合同》，名下位于深圳市南山區(qū)濱海大道****號的廣晟科創(chuàng)大廈（房產(chǎn)登記證為粵（****）深圳市不動產(chǎn)權第******2號）已用于抵押擔保。截止公告日，該抵押仍處于有效抵押狀態(tài)，標的企業(yè)向中國光大銀行廣州分行借款本金余額為1億元，向廣東省廣晟財務有限公司借款本金余額為****萬元，均不存在逾期問題。

6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本(股權)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權利主張。

7.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，否則視為違約。

8.其

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權交易相關法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬 號：******************4
開戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡多次報價方式組織交易確定受讓方。

涉及原股東優(yōu)先購買權情況的：經(jīng)公開征集產(chǎn)生一個（含）以上非原股東合格意向受讓方的，項目進入網(wǎng)絡競價。通過網(wǎng)絡競價方式確定最終報價人，若最終報價人為原股東的，確定其為受讓方。若最終報價人為非原股東合格意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方以該最終報價人的最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權：原股東放棄行使優(yōu)先購買權的，由該最終報價人成為受讓方；原股東行使優(yōu)先購買權的，由原股東以該最終報價人的最終報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具交易憑證前，按有關規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心支付有關服務費用。本項目有關服務費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心賬戶（用于收取服務費用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心有限公司

賬 號：************************

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7. 本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權交易中心出具的《資格審核認定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。

8.受讓方應履行的義務：

（1）受讓方應自行對標的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財務、債務等方面進行全面了解并清楚標的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務、財務等方面存在的各項問題。受讓方提交本項目相關報名材料及繳納誠意金即視為知悉標的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標的資產(chǎn)存在任何重大事項未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權交易合同》、調(diào)整交易價格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔任何違約或賠償責任。

（2）受讓方承諾，須嚴格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權交易合同》簽訂合同并履行相關條款。

（3）受讓方應同意配合及保障《關于深圳廣晟數(shù)碼技術有限公司**%股權轉(zhuǎn)讓項目職工安置方案》的依法順利實施，不得違反《關于深圳廣晟數(shù)碼技術有限公司**%股權轉(zhuǎn)讓項目職工安置方案》中對股權轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)的相關要求。

（4）本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓完成后，標的企業(yè)與相關各方簽訂的合同和協(xié)議應繼續(xù)履行，如因相關合同協(xié)議的繼續(xù)履行或效力等不確定因素而可能產(chǎn)生的法律風險及后果均需由工商變更完成后的標的企業(yè)承擔。

（5）受讓方同意在股權轉(zhuǎn)讓后標的企業(yè)自行按照土地管理部門的要求辦理或者參與土地相關手續(xù)，因本次股權轉(zhuǎn)讓或后續(xù)開發(fā)涉及的土地費用、土地增值稅等各項稅費和成本，由受讓方承擔。

（6）受讓方同意并知悉標的企業(yè)在資產(chǎn)評估基準日前存在欠繳相關稅費的情形，如因該等欠稅而在評估范圍以外產(chǎn)生新增的相關滯納金、罰款或其他稅費追繳等，導致標的企業(yè)新增債務或損失的，由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)承擔。

（7）受讓方同意并知悉標的企業(yè)在資產(chǎn)評估基準日前存在對第三方所負逾期債務的情形，如因該等逾期債務而在評估范圍以外產(chǎn)生新增的相關利息、違約金、滯納金或經(jīng)濟法律責任等，導致標的企業(yè)新增債務或損失的，由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)承擔。

（8）受讓方在成功受讓后，依法全部承接股權轉(zhuǎn)讓而相應轉(zhuǎn)移的轉(zhuǎn)讓方原有對標的企業(yè)的權利、義務和責任。

（9）受讓方承諾在成功受讓后，不因標的企業(yè)自身事項、資產(chǎn)評估基準日至工商變更完成之日期間的損益或凈資產(chǎn)變化、中介機構(gòu)的有關清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作，而要求調(diào)整股權轉(zhuǎn)讓價格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔責任。

（**）由受讓方完成股權轉(zhuǎn)讓所涉及的工商變更、企業(yè)國有資產(chǎn)股權變更登記等的權證變更手續(xù)。

（**）其他《產(chǎn)權交易合同》規(guī)定的義務。

9.資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。

**.本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。

**.受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權交易價款。（分期付款方式：受讓方應在《產(chǎn)權交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)，支付股權轉(zhuǎn)讓對價的**%以及全部特定債權對價的合計金額，剩余價款在提供轉(zhuǎn)讓方認可的銀行保函的情況下，在《產(chǎn)權交易合同》生效之日起**0日內(nèi)付清，受讓方還須按照不低于同期貸款市場報價利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。）

**.本項目成交后受讓方還須按本項目特定債權所涉?zhèn)鶛鄠鶆沾_認書的約定向各個債權人支付新增利息，新增利息計算周期為****年4月1日至本項目合同簽訂之日，新增利息由受讓方在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)向各個債權人一次性付清。

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權作為底層資產(chǎn)違規(guī)設計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。

**.標的企業(yè)債權債務：

（1）資產(chǎn)評估報告中涉及的標的企業(yè)債權債務由本次工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔；

（2）資產(chǎn)評估基準日的次日至標的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的債權債務由工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔；

（3）標的企業(yè)工商變更完成之日次日起新增的債權債務由工商變更后的標的企業(yè)享有和承擔；

**.經(jīng)濟法律責任的承擔：

（1）資產(chǎn)評估報告中涉及的經(jīng)濟法律責任由本次工商變更后的標的企業(yè)承擔；

（2）資產(chǎn)評估基準日的次日至標的企業(yè)工商變更完成之日（含）新增的經(jīng)濟法律責任由工商變更后的標的企業(yè)承擔；

（3）標的企業(yè)工商變更完成之日次日起新增的經(jīng)濟法律責任由工商變更后的標的企業(yè)承擔。