1.標的企業(yè)認繳注冊資本為****萬元，實收資本為**0萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣東省鹽業(yè)集團有限公司認繳注冊資本****萬元，實繳出資**0萬元，本次轉(zhuǎn)讓的標的企業(yè)**0%股權(quán)對應(yīng)未實繳部分的出資義務(wù)由受讓方承擔，受讓方應(yīng)在工商變更登記手續(xù)辦理完成之日（以標的企業(yè)取得變更后的營業(yè)執(zhí)照為準）起3個工作日內(nèi)完成對標的企業(yè)剩余注冊資本**0萬元的實繳。

2.本項目轉(zhuǎn)讓總交易價款由標的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款兩部分組成。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款指轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)**0%股權(quán)對價?****.******萬元；債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款指轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的債權(quán)?****.******萬元。（本項目進入競價程序并產(chǎn)生溢價，溢價部分作為標的企業(yè)**0%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的溢價，即標的企業(yè)**0%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格=股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價+競價溢價額。）

3.本次轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額為截止評估基準日****年1月**日轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的債權(quán)本金****.**8萬元（其中****.**8萬元為借款，需計算新增利息，**.8萬元為轉(zhuǎn)讓方代標的企業(yè)墊付款項，不計算新增利息）及應(yīng)收利息****.******萬元。新增利息計算從****年2月1日起至產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日止，利率為《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署時點的一年期貸款LPR。上述利息計算公式如下：新增利息=****.**8萬元*(利率/**5)*利息計算天數(shù)

4.本次轉(zhuǎn)讓完成后，標的企業(yè)辦公用品及設(shè)備均移交給受讓方。

5.標的企業(yè)在梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)壢明村“三舊”改造項目修建性詳細規(guī)劃方案于****年**月**日通過梅州市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會審議，項目案名為“天璟國際”?！疤飙Z國際”項目開工前標的企業(yè)向梅州市梅江區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局提交**0萬元項目建設(shè)進度保證金。根據(jù)項目《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（合同編號：******-****-******）第十六條、第二十一條規(guī)定，及標的企業(yè)于****年3月**日與梅江區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局簽訂的《項目工程建設(shè)進度履約協(xié)議》第一條、第二條、第四條規(guī)定，項目已超過協(xié)議規(guī)定開工、竣工期限，已存在違約，存在建設(shè)進度履約保證金**0萬元不予退還和繳納土地閑置費的風險。上述**0萬元項目建設(shè)進度保證金未計入本次交易轉(zhuǎn)讓的標的債權(quán)范圍內(nèi)，若后續(xù)該保證金獲政府相關(guān)部門退還，應(yīng)退還給轉(zhuǎn)讓方所有，受讓方應(yīng)當配合標的企業(yè)在獲得政府相關(guān)部門退還之日起**日內(nèi)返還。標的企業(yè)在“天璟國際”項目用地規(guī)劃條件和建設(shè)工程規(guī)劃要點已過期,項目后續(xù)延期或補（重）辦規(guī)劃報建、施工許可、開發(fā)運營等均由標的企業(yè)承擔，轉(zhuǎn)讓方不承擔任何責任和費用。

6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的土地規(guī)劃以相關(guān)行政部門最終核定為準，請意向方受讓前需自行向相關(guān)部門了解實際情況，如發(fā)生變化的，成交價格不作調(diào)整。受讓方不得以本次交易所涉及土地的現(xiàn)行規(guī)劃條件與本項目評估報告中所依據(jù)規(guī)劃條件不同而導致投資權(quán)益減少為由，要求變更成交價格或解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

7.標的企業(yè)所涉及的土地資產(chǎn)中，所涉及的土地資產(chǎn)中涉及閑置、先行施工等問題，該等問題引起的法律責任及解決該等問題產(chǎn)生的所有費用均由標的企業(yè)承擔，轉(zhuǎn)讓方不承擔任何賠償責任。

8.標的企業(yè)所涉及的合同關(guān)系、所涉及的其它應(yīng)收款中部分款項可能存在無法收回風險，由標的企業(yè)承擔，轉(zhuǎn)讓方不承擔任何賠償責任。

9.其他披露事項詳見廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（廣東同德資評報字[****]第****5號）、廣州市大公會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告[穗大師專字(****)第**8號]、廣州市大公會計師事務(wù)所有限公司出具的清產(chǎn)核資報告[穗大師專字(****)第**7號]、廣東中職信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的****年度審計報告[中職信審字(****)第****號]和廣東金領(lǐng)律師事務(wù)所出具的法律意見書[（****）粵金領(lǐng)律法字第**1號]等相關(guān)文件。

**.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。

**.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認同并接受標的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認受讓。意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標的，否則視為違約。

受讓須知：

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續(xù)辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內(nèi)向中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料的行為，是對交易條件和轉(zhuǎn)讓底價的認可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。

2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個工作日內(nèi)一次性無息原路返還。

2.2本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

2.3廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心結(jié)算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號：******************4

開戶行：中信銀行廣州北京路支行

3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標的企業(yè)進行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓方和廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報價方式組織交易確定受讓方。

6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約定向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心支付有關(guān)服務(wù)費用。本項目有關(guān)服務(wù)費用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。

6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”。

6.2廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶（用于收取服務(wù)費用）：

賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號：************************

開 戶 行：興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部

7.本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向并向廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經(jīng)廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并取得廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《資格審核認定結(jié)果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉(zhuǎn)讓底價。

8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：

（1）受讓方須承諾在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具《組織簽約通知書》之日起5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并履行相關(guān)條款。

（2）意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或拒絕支付交易價款，否則視為放棄受讓資格，其繳納的保證金不予退還。

（3）受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。受讓方除按產(chǎn)權(quán)交易合同約支付交易價款外，還須于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)，一次性向轉(zhuǎn)讓方另行支付****.**8萬元債權(quán)的新增利息，新增利息計算從****年2月1日起至產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日止，利率為《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署時點的一年期貸款LPR。上述利息計算公式如下：新增利息=****.**8萬元*(利率/**5)*利息計算天數(shù)

（4）若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交納土地增值稅，則由受讓方或完成工商變更后的標的企業(yè)承擔，本次轉(zhuǎn)讓其他稅費按照國家法律規(guī)定各自繳納。

9.資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業(yè)資產(chǎn)評估基準日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調(diào)整。

**.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。在本次標的企業(yè)辦理工商過戶登記時，標的企業(yè)應(yīng)同步完成更名手續(xù)，更名后的標的企業(yè)不得冠以“梅州廣鹽地產(chǎn)”的名稱。

**.受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個工作日內(nèi)付清全部產(chǎn)權(quán)交易價款。

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。